据集邦咨询最新研究报告指出，2023年7月，光伏产业链上游价格逐渐企稳，终端市场需求预期向好，组件招标规模大幅增长。据集邦咨询不完全统计，2023年7月公布了约24.79GW光伏组件招标规模，环比大幅增长，央国企依旧是组件采购的主力军，大尺寸、高功率、双面组件市场占比快速提升。
图：2023年1-7月国内组件月度招投标容量(MW)
招标项目：P型组件依旧是招标市场的主流，高功率、大尺寸、双面组件占据绝对优势
(资料图)
从组件类型来看，P型组件依旧是招标市场的主流，N型组件加速渗透。2023年7月，在24.79GW光伏组件招标中，明确为P型组件的招标规模为16.69GW，占招标总规模的67.33%；明确为N型组件的招标规模为4.6GW，占招标总规模的18.78%；N型组件招标中，明确为TOPCon组件的有112MW，明确为HJT组件的有900MW。
从招标企业来看，央国企依然是招标采购市场的主力军。2023年7月，TOP3企业招标规模均达5GW级别，合计招标容量17.58GW，约占总规模的70.93%。具体来看，中广核招标规模稳居第一，中广核南疆清洁能源基地洛浦100万千瓦光伏项目组件采购2个标段，合计规模约1.28GW，中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采7个标段，组件采购容量6.3GW，储备容量6.3GW；粤水电2023-2024年度光伏组件集采2个标段，合计规模5GW；三峡集团2023年光伏组件框架集中采购3个标段，合计规模5GW。
图：2023年7月组件招标业主(MW)
从招标功率来看，组件功率集中在540W以上，高功率组件占主导地位。2023年7月，在24.79GW光伏组件招标中，540W以下的组件招标规模为1.25GW，占招标总规模的5.04%；明确组件功率在540W以上的招标容量为18.36GW，占招标总规模的74.08%；明确组件功率在560W以上的招标容量约3.92GW，占招标总规模的15.83%；明确组件功率在600W以上及650W以上的招标容量为1GW，占招标总规模的4.03%。
图：2023年7月组件招标功率占比
从招标尺寸来看，大尺寸组件成为市场主流选型。2023年7月，在24.79GW光伏组件招标中，仅有一家企业明确采购166尺寸组件，占招标总规模的1.27%；明确为182尺寸的组件招标规模约3.65GW，占招标总规模的14.74%；明确为210尺寸的组件招标规模为0.7GW，占招标总规模的2.82%;未明确182及210尺寸的组件招标规模约18.94GW，占招标总规模的76.38%。
图：2023年7月组件招标不同尺寸占比
从组件单双面来看，双面组件逐渐实现大规模应用。2023年7月，在24.79GW光伏组件招标中，明确为单面组件的招标规模约0.1GW，占比0.41%；明确为双面组件的招标规模约17.06GW，占比68.83%，其中，明确为双面双玻组件的招标规模约15.94GW，占比64.31%，明确为双面单玻组件的有0.26GW，占比1.05%，双面双玻组件需求旺盛。
图：2023年7月组件招标单双面占比
中标企业：通威中标规模位列第一，TOP3企业中标规模占比72.2%
据集邦咨询不完全统计，2023年7月已公布中标结果及中标候选人的规模达11.23GW，其中，通威中标规模约4.68GW，排名第一;一道新能源中标规模约2.54GW，排名第二;天合光能中标规模约0.89GW，排名第三。TOP3企业中标规模合计约8.11GW，占中标规模的72.2%。
此外，受部分项目未公布具体中标份额影响，隆基、晶澳、晶科、天合光能四家头部企业中标规模合计约1.66GW，仅占中标规模的14.81%。
图：2023年7月国内光伏组件招标采购中标规模(MW)
投标价格：2023年7月组件投标价格跌破1.2元/W
从P型组件投标价格来看，2023年7月，光伏产业链上游环节价格逐渐企稳，然终端项目尚未大规模拿货，组件企业竞争日趋激烈，投标价格较为混乱。7月华润电力、华电集团、粤水电、中广核四家企业组件集采项目开标，P型组件整体投标均价在1.247元/W-1.374元/W之间。
具体来看，华润电力2023年第2批光伏项目光伏组件设备集中采购项目最低价1.22元/W由一线企业投出，对市场引导作用较强；P型最高投标均价1.374元/W，由华电集团创造；P型最低投标均价由粤水电2023-2024年度光伏组件集采标1创造，受终端需求不振影响，多数组件企业为抢占订单，对低价并不排斥，甚至有企业投出1.18元/W的价格，创近期招标最低记录；此外，受项目位置影响，中广核南疆清洁能源基地洛浦100万千瓦光伏项目组件采购项目整体报价相对较高。
图：2023年7月P型组件投标均价
从N型组件投标价格来看，2023年7月N型组件投标价格继续探低。7月有2个组件招标项目公布N型组件投标价格，整体投标均价在1.317元/W-1.36元/W之间。
其中，三峡集团2023年二季度光伏组件集中采购标4投标均价为1.36元/W，最低报价1.2834元/W，由某新一线品牌投出；粤水电2023-2024年度光伏组件集采项目N型组件投标均价为1.317元/W，较P型价差为0.071元/W，N-P价差较6月小幅收窄，此外，该项目N型组件最低报价1.23元/W，最高报价1.45元/W之间，投标价格分化较为明显。
图：2023年6-7月N型组件投标价格
总的来看，2023年7月国内组件招标规模环比大幅增长；高功率、大尺寸组件占据绝对优势，N型组件、双玻组件市场需求旺盛；通威中标规模位列第一，TOP3企业中标规模占总量超七成；组件市场竞争日趋白热化，组件企业低价抢占订单。
